Kanzlei absichern
Schützen Sie Ihren Betrieb vor Haftungs-, Sach- und Ertragsrisiken.
- Vermögensschadenhaftpflicht
- Büroinhalt & Elektronik
- Cyber & Betriebsunterbrechung
- Kanzleiausfall & Rechtsschutz
Finanzplanung & Webinare für Steuerberater
Finanzplanung und Wissen, die zu Ihrer Kanzlei passen.
Hi, ich bin Phillip – zertifizierter Finanzplaner (CFP®) und Generationenberater für Steuerberater. Ich kümmere mich um Ihre Kanzlei, Ihre Existenz und Ihr Team – und teile mein Wissen in Webinaren, für Sie und Ihre Mandanten.
- Zertifizierter Finanzplaner (CFP®)
- Generationenberater
- Unabhängig & persönlich
Erstgespräch kostenlosunverbindlich & ehrlich
Live-Webinar mit dem FSB
Mein aktuelles Webinar für Steuerberater
Als Referent des FSB, dem Fachinstitut des Steuerberaterverbands Berlin-Brandenburg, gebe ich regelmäßig Webinare zu Finanz- und Vorsorgethemen – praxisnah und direkt anwendbar in Ihrer Mandantenberatung.
Altersvorsorge · Mandantenberatung
Die neue Altersvorsorge kommt – Was Sie schon jetzt über den Riester-Nachfolger wissen sollten!
Die Reform der geförderten Altersvorsorge steht an – und Ihre Mandanten werden Sie danach fragen. In diesem FSB-Webinar erhalten Sie das Rüstzeug, um kompetent Auskunft zu geben.
- Was sich mit dem Riester-Nachfolger ändert – aktueller Stand der Gesetzgebung
- Förderung, Zulagen und Besteuerung im Überblick
- Für welche Mandanten sich die neue Förderrente lohnt
- Typische Fragen aus der Mandantenberatung – und gute Antworten
Veranstaltet vom FSB, dem Fachinstitut des Steuerberaterverbands Berlin-Brandenburg. Dort referiere ich regelmäßig zu Finanz- und Vorsorgethemen.
Warum Spezialisierung zählt
Ihre Kanzlei ist besonders. Ihr Schutz sollte es auch sein.
Standardpolicen aus dem Internet kennen die Risiken einer Steuerkanzlei nicht. Ein Vermögensschaden durch eine versäumte Frist, ein Cyberangriff auf Mandantendaten oder Ihr eigener Ausfall – das sind keine Standardfälle, sondern existenzielle Fragen.
Ich schaue mir Ihre Situation als Ganzes an und übersetze komplizierte Bedingungswerke in klare Entscheidungen – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre Mandantinnen und Mandanten.
- Bedarf statt Bauchgefühl: strukturierte Analyse Ihrer betrieblichen und privaten Risiken.
- Marktüberblick: ich vergleiche Tarife vieler Versicherer – nicht nur einen.
- Verständlich erklärt: Sie wissen, wofür Sie zahlen und wofür nicht.
- An Ihrer Seite: auch im Schadenfall, wenn es darauf ankommt.
Meine Lösungen
Rundum abgesichert – in drei Säulen
Von Ihrem Kanzleibetrieb über Ihre persönliche Existenz bis zur Vorsorge für Ihr Team. Sie entscheiden, wo wir anfangen.
Inhaber absichern
Ihre Arbeitskraft ist Ihr wertvollstes Kapital – sichern Sie sie ab.
- Berufsunfähigkeit (Schwerpunkt)
- Krankentagegeld & Unfall
- Private Krankenversicherung
- Altersvorsorge & Vermögensaufbau
Mitarbeiter absichern
Gewinnen und binden Sie Fachkräfte mit attraktiven Zusatzleistungen.
- Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
- Betriebliche Krankenversicherung (bKV)
- Betriebliche Unfallversicherung (bUV)
- Gruppenlösungen für Ihr Team
Ihr Ansprechpartner
Ein echter Mensch – kein Callcenter
Bei mir haben Sie eine feste Ansprechperson, die Ihren Namen kennt und sich kümmert. Als zertifizierter Finanzplaner (CFP®) betrachte ich Ihre Finanzen als Ganzes – und erkläre Ihnen alles auf Augenhöhe, ohne Fachchinesisch und ohne Verkaufsdruck.
- Zertifizierter Finanzplaner (CFP®) & Generationenberater
- Referent des FSB – Fachinstitut des Steuerberaterverbands Berlin-Brandenburg
- Persönliche Beratung – telefonisch, per Video oder vor Ort
Das sagen Mandanten
„Sehr gut" – 4,91 von 5 bei 249 Bewertungen
99 % Empfehlungsquote auf ProvenExpert, 4,9 Sterne bei Google. Hier ein paar Stimmen aus echten Beratungen:
„Der sehr sympathische Herr Poltrock erklärt das Prozedere geduldig und sehr verständlich. Ich bin froh, einen solchen Anlageberater gefunden zu haben."
„Herr Poltrock hilft mir seit 14 Jahren mit meinen Versicherungen und neuerdings auch Finanzen. Ich kann mich seitdem auf ihn verlassen."
„Top Beratung. Geht auf die individuellen Anliegen und Situationen ein. Nicht profitorientiert – sehr zu empfehlen."
Ihr Vorteil
Ein Finanzplaner an Ihrer Seite – kein Verkäufer
Unabhängig & in Ihrem Auftrag
Ich vertrete Ihre Interessen, nicht die eines einzelnen Anbieters. Ich vergleiche den Markt und empfehle, was zu Ihnen passt.
Wissen aus erster Hand
Was ich in Webinaren für das FSB Fachinstitut vermittle, fließt direkt in Ihre Beratung ein – aktuell und praxisnah.
Alles aus einer Hand
Kanzlei, Person und Personal – ohne dass Sie mit mehreren Gesellschaften jonglieren müssen. Klar gebündelt, klar dokumentiert.
So einfach geht's
In vier Schritten zu Ihrem Schutz
Kennenlernen
Unverbindliches Gespräch – telefonisch, per Video oder vor Ort. Sie schildern Ihre Situation.
Analyse
Ich prüfe Ihre bestehenden Verträge und decke Lücken sowie Doppelungen auf.
Empfehlung
Sie erhalten einen verständlichen Vorschlag mit Marktvergleich – ohne Fachchinesisch.
Betreuung
Ich setze alles um und bleibe dauerhaft an Ihrer Seite – auch im Schadenfall.
Häufige Fragen
Gut zu wissen
Das Erstgespräch und die Analyse sind für Sie unverbindlich und kostenfrei. Als Makler werde ich im Vermittlungsfall in der Regel über die Versicherer vergütet – das besprechen wir vorab transparent.
Die Anmeldung läuft über die jeweiligen Veranstalter – etwa das FSB Fachinstitut. Alle aktuellen Themen und Anmeldelinks finden Sie auf der Webinar-Seite.
Nein. Wir schauen uns zuerst Ihren Status quo an. Sinnvoller, bestehender Schutz bleibt – ich optimiere nur dort, wo es Ihnen echte Vorteile bringt.
Ja. Auf Wunsch beraten wir uns per Telefon oder Video und tauschen Unterlagen sicher digital aus – passend zu Ihrem vollen Kanzleialltag.
Sprechen wir über Ihre Absicherung.
Buchen Sie ein unverbindliches Erstgespräch oder schreiben Sie mir – ich melde mich zeitnah bei Ihnen.
- Unverbindlich & kostenfrei
- Antwort innerhalb von 24 Stunden*
- Persönlich, kein Callcenter